3月17日消息，阿里逐步退出实体零售业务开始了最新的动作。 据知情人士透露，阿里内部基本已经确定，把大润发和盒马出售给中粮，大润发约预估100亿人民币左右，盒马约预估200亿人民币左右，双方框架协议已经拟定，是马云在阿里内部做了最后拍板。 此前，有媒体报道称，中粮方面已有高管加入大润发的钉钉系统；而大润发内部，也传出了裁员精简，以便以更精炼的姿态接收收购的消息。 有大润发员工透露，大润发内部拟定门店精简硬指标，4月底是每店100人，4月1日正式移交；管理团队是每店4名经理，12名课长，多余主管降职降薪。不过，截止目前，暂未收到相关方的消息确认。 对于出售，大润发方面也曾回应媒体称：消息是假的，大润发将保留通过法律途径追究造谣者责任的权利。 但此时近乎明确的出售消息，也算是阿里“三大回归”战略，阶段性启动的明确信号。从2016年阿里出击新零售到今年三大回归(回归淘宝、回归用户、回归互联网)，这八年之间中国零售市场，无论是线上还是线下，都发生了巨大的变化。 新零售潮起 2016年10月，马云首次提出了“新零售”的概念：“纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售这一说”，这是马云的原话，他认为，抓住新零售的关键是在线、线下和物流结合到一起，在线的企业必须向线下走，线下的企业必须向在线走，并与现代物流结合，为消费者提供优质服务，才能创造新零售。还有后来延伸出来的很多解析，数字化、全渠道、数实融合、即时零售、智慧物流、S2b2c、新生态、新消费...... 马云提出“新零售”概念后，侧重守业的阿里巴巴前CEO张勇就非常坚决地推动和执行新零售战略，整个阿里集团也草随风动，即一方面公布了其新零售一号工程盒马鲜生，另一方面开始用电商经验对线下商业进行改造，投资和买买买。 ①2014年3月以53.7亿元港币入股银泰百货； ②2015年8月283亿入股苏宁； ③2016年11月21.5亿入股三江购物； ④2017年1月联合银泰商业创始人沈国军以177亿元私有化银泰商业； ⑤2017年5月26日向易果生鲜收购联华超市18%的内资股股权成为第二大股东； 百货、专业店、超市、大卖场，彼时的阿里整个集团信心满满，豪气盖天，要通过移动互联网重构一切。 大润发的波折 作为“超市之王”的大润发，前掌门人黄明端一度认为电商烧钱不合逻辑，但在如火如荼的移动互联网冲击之下，很快认识到“这是一次巨大的商业革命”。 所以黄明端也开始全身心的投入，创建了飞牛网，并于2014-2016年持续运营；先后尝试了“千乡万馆”计划、商城平台化和面向B2B市场的“e路发”等业务；但飞牛网太过烧钱，意识到自己已经落后的大润发，选择了妥协，与彼时如日中天的阿里正式确定了合作关系，而彼时的阿里，除了看好银泰(2017年私有化银泰)，也是十分看好作为超市龙头的大润发，可以满足其零售终端的全面布局。 2017年11月20日，阿里巴巴集团、Auchan Retail S.A.(欧尚零售)、润泰集团宣布达成新零售战略合作。阿里投入224亿港币入股，直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。 此后，双方就开始整合，大润发在“多业态全渠道发展”策略下开启了转型之路： 一是基于“购物+体验+服务+社交”的用户价值下，重构自有大卖场，进行数字化改造。接手后，阿里花大价钱在大润发各个门店里投设了自助收银机，门店开始接入了淘鲜达业务；通过自助收银系统+淘鲜达平台，进行会员数字化改造；对飞牛网，2018年2月5日升级成APP形式，改版为“大润发优鲜”，提供满29元包邮，1小时急速送达服务；对部分超过1000单以上门店，改造悬挂链，设置前置仓；此外，2019年大润发与天猫超市共享了库存，2021年，大润发和菜鸟加深合作，进军了社区团购赛道。 二是布局新零售业态，发展中型超市“中润发”和小型超市“小润发”，在2023年4月还进军了会员店赛道。 马云成为了大润发的第一大股东后，人事重组也在不断推进，2020年6月阿里巴巴宣布副总裁、零售通总经理林小海将接管大润发，担任大润发CEO，直接向阿里巴巴前CEO张勇汇报；同年10月，阿里投资280亿港元持有了高鑫零售约72%的股份，高鑫零售全面迈入阿里时代。 投资新零售，张勇曾明确了三个逻辑：一是能否获得新的增量用户；二是能否提升用户体验；三是变革技术的创新和发展；但接入阿里后的高鑫零售，技术用了、资源共享了，却并未能在重构和数字化转型中，获得满意增长，收入情况反倒是一路下行。 当然，受益于数字化效率的提升以及店仓一体化能力的优化迭代，高鑫零售线上客流和业绩表现还是可圈可点，只是，放在零售总体大盘中，已经无关紧要了。 线下销售下滑，是高鑫零售多次在财报中提及的说法，显然，新零售的技术输入，并无法解决大卖场这一业态日益衰落的趋势；而大润发这个曾经的超市之王，也没能承载其新零售转型者的份量。 盒马的拐点 而与高鑫零售命运相似的，还有阿里新零售一号工程的盒马，这个曾被寄予厚望的网红，当下也是在舆论的风暴中。 2015年，盒马在上海成立，2016年3月获得了阿里1.5亿美金投资；2017年7月14日，随着马云的到店走访，在阿里内部筹备两年多的盒马鲜生被推到聚光灯下。 在此后的7年里，盒马每一个动作，都能在行业内引起巨大轰动，阿里新零售，在盒马身上逐步展开了深度实践。 2016年1月15日，盒马金桥店开业，一开始就是全渠道打通、首创3公里30分钟达、60％以上的线上占比，傲视群雄；门店的微链系统和自建的配送团队，完美的切合了“在线、线下和物流结合到一起”的新零售理念。 此后，盒马在供应链、商品、信息系统等各个方面，无不体现了新零售革命者的姿态： （1）商品方面，通过大数据、买手制和供应链能力，打造快时尚的商品体系，给消费者带来全新的消费体验；保鲜鱼系列、WOW！系列、高山鲜系列、盒马烘焙、盒马有机、“零”系列、盒马花园系列等等，微博、小红书上，盒马网红商品、盒区房等概念一直有着极高的流量；应对预制菜趋势，2023年5月盒马发起并联合13家企业成立了预制菜生态联盟；在盒马，包括生鲜、标品、3R(即烹、即食、即热)的自有品牌销售占比，已经达到了35%，并且还在继续提升。 （2）供应链方面，2018年的盒马供应商大会上，盒马就公开宣布“重构新零供关系”，免除供应商“进场费、条码费、节庆费”等渠道费用；盒马在全国设立了185个盒马村，推动了定制ODM、代工OEM、联合投资建厂等动作，采购团队已经深入全球各个国家的采购渠道；从2019年开始，盒马就在全国八城布局融合生鲜加工、中央厨房与商品流转功能的供应链中心，总面积近100万㎡。 （3）数字化方面，2018年9月，盒马发布了自研的、集成了门店运营系统、会员系统、物流系统、供应链资源等多个体系的零售系统REXOS；同时，REXOS还为RF、悬挂链、AGV、送餐机器人、智能POS、etc等智能硬件创造大量机会。 （4）业态上，盒马把行业里热点的业态都试了一遍，先后推出了F2、Pick’n Go、盒小马、盒马Mini、盒马里·岁宝、X会员店、盒马奥莱、盒马Premier；但大多数以失败告终，目前，盒马鲜生和盒马奥莱是主力：2023年11月，侯毅在新零供大会上表示，未来盒马奥莱店将以每年1000-2000家的速度在全国推广。 业态上不断折腾、经营上新动作不断，一切都非常符合阿里的风格。 但疫情三年，商业渐渐进入存量时代，消费者对新已经见怪不怪；进入后疫情期，经济形势出现动力不足，零售市场急转弯，消费进入极速的降级通道，全民追求性价比。 随着阿里的变革，开始自负盈亏的盒马压力大增，媒体一直有盒马成本过高，每年亏损超数十亿的传闻；更有说法是，如果没有张勇的资金调度支持，盒马很难维持；面对大势，盒马急需要价值证明。 2023年，成了盒马的命运转折之年。 2023年1月，盒马宣布2023年1季度和2022年12月份已经实现了全面盈利，立足于提振信心；2023年5月，阿里集团董事会批准菜鸟、阿里云和盒马上市计划，盒马计划在5-6个月内上市，而到当年11月，因为估值不达预期，被寄予厚望的上市计划也被搁置。 盒马，急需要新的支点。于是，遍访欧洲的侯毅，结合国内的大势，找到了折扣化这个大主题。2023年8月，盒马率先向山姆发起了“宣战”，“移山价”开打，初尝甜头；2023年10月13日，盒马宣布全面启动供应链调优项目，盒马鲜生线下门店的5000多款商品价格下调，并在门店设置了“线下专享价”专区；2023年11月22日，在盒马2023新零供大会上，盒马宣布进入2.0时代，全面开启折扣化变革，把成本做下来、把价格做下来。 同时，此前被寄予厚望的会员店模式戛然而止，2023年12月，盒马停止开通新的付费会员，未到期的付费会员仍可以正常通过盒马App续费，已到期的会员如果续费，需要到本地的X会员店线下办理。 随着折扣化的推进，盒马出现了一些恶化风评，茶饮消费品牌Chabiubiu创始人王雨朦以《一位女性新消费创业者的艰难求生》的推文自白，揭开品牌与盒马之间的矛盾，王小卤、马榴香等多家品牌也传出与盒马的纠纷。 但一切并未阻止盒马的脚步，为了实现规划，大量贴着盒马标签的自营产品开始上架，价格确实降了下来，但却让不少消费者感到不满。相对过去的新零售，折扣化转型可以说是抛弃了此前消费心中的“盒马”心智，可选择产品减少、线上线下不同价、免运费门槛提升、服务变差等一系列变化，加速了“盒粉”的流失；2023年下半年以来，在小红书、微博等社交平台上，用户对盒马产品质量下降、品控管理不严的吐槽声逐渐变多。 进入2024年，盒马继续登上热搜： ①2024年2月18日起，盒马在北京，南京，长沙三地进行了全品类价格下调，线上线下同价，降幅最高达到20%；与此同时，三地的免运费门槛调整至99元； ②3月6日，“盒马被曝清货关店”登上热搜。对此，盒马回应称只是正常尾部门店汰换，并称今年计划新开70家门店。 ③3月7日，自媒体博主B太曝光了盒马x会员店出售兰蔻菁纯套盒假货；“盒马售卖假兰蔻让顾客签保密协议”的话题登上微博热搜。 除了供应商和消费者，员工们也在“共享”阵痛和混乱。据媒体报道，多个城市的盒马门店员工爆料称计件工资下调、工作内容加重，不少员工透露面临取消五险一金、正式员工被要求转为第三方员工等困境。 这家新零售的代表，正从过去的亮点向槽点转变，一时间，盒马怎么了、盒马不行了、盒马应该怎么办、盒马将被出售等主题文章漫天飞，而共同的指向，都是这家新零售企业，似乎失去了品质力，也失去了其新零售的榜样力，即便盒马已然在折扣店业态的转型探索上取得一些进展。 作为超市新零售的两个明星样本，盒马和大润发的轨迹，都不约而同的昭示着一个现实，移动互联网的技术革命，并没有通杀一切的效能，线上的革命并非想象中的那么简单，企业真正的优秀，还必须来自于尊重规律、适应效率的有序经营。 阿里的离舍 作为盒马和大润发背后的大树，阿里近年的日子也并不好过，截至3月31日的2023财年，阿里巴巴营收为8686.87亿元(约合1264.91亿美元)，同比增长2%；不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计算，净利润为1413.79亿元(约合205.86亿美元)，同比增长4%；2023年12月，阿里市值被拼多多超越，马云都忍不住在阿里内网发言。变革，势在必行！ 2023年3月，时任阿里集团董事局主席兼CEO张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革；六大BG独立，对各自的经营结果和合规性负责；2023年6月，马云对阿里提出了“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的口号，这一切，成为阿里变革的指导方向。 聚焦核心业务，追加投入，“首要任务是重振电子商务和云计算两大核心业务的增长”；非核心业务，进行整合或退出。阿里正在拥抱“断舍离”，而那个“1+6+N”中的N，可能会全部在非核心业务中。 2024年2月7日，在阿里2024财年第三季度财报会(2023年12月季度会)，蔡崇信表示，阿里的资产负债表上依然有一些传统的实体零售业务，它们不是核心聚焦业务，退出是合理的，而2024财年的前9个月时间，阿里已经完成了17亿美元非核心资产的退出，包括出售小鹏汽车股份、减持快狗打车、退出更多公司等，如阿里网络曾将持有的分众传媒、千方科技、居然之家等多家公司股份转入杭州灏月等。 此后，整合的动作在继续推行： 2月26日，阿里传出了淘特即将关闭，平台上的商家和商品都即将迁回淘宝的消息，淘天集团虽然回应，“淘特继续发展，同时增加手淘的全量供给来服务淘特原有市场用户”，但陶特最终并入淘宝几乎成为定局。 业界评价，放弃淘特APP不是不做低价，而是要全力以赴、集中精力做低价，以避免资源重复浪费与分散。 3月15日，《联商网》获悉，阿里零售通平台业务将正式关停。有消息称，因业务调整，4月初左右，阿里零售通平台业务将暂停运营。多位阿里零售通一线员工向《联商网》证实了这一信息。 对于该信息，阿里淘天集团并未公开回应。有接近集团人士称，这只是业务调整并非彻底关停，也没有和1688合并，而且本来零售通也在淘天集团里面。 而同一天，中粮收购大润发的消息遍布网间。 零售板块，除了大润发和盒马，阿里旗下还有银泰、三江、联华等零售资产，不出意外，这些资产可能全部会被出售，只不过是时间早晚的问题；而我们猜想，保利、中信、中粮、华润这样的大型集团，会有更多接手的可能。 中粮的选择 而对于收购，此前有些消息传出，华润也参加了竞购。 而对华润来说，集团大消费板块已经有了华润万家这一超市品牌，旗下已经形成了万家MART、万家LiFE、万家CiTY、Ole’、blt、SG苏果、U购selet、乐购Express及万家APP等零售矩阵；此外，还包括华润万象城、万象生活购物中心品牌；对于零售，华润已经有了足够的渠道和经验；从业绩来看，华润万家旗下品牌业绩并不突出，收购表现更加优异的大润发，华润的运营也很有压力，所以相对中粮，华润相对会少一些迫切和坚定。坊间传出的消息，不排除双方曾经接触过。 对中粮集团来说，作为中央直属大型国有企业、中国农粮行业领军者、全球布局和全产业链的国际化大粮商，资金实力非常雄厚，相对2017年阿里收购大润发224亿港币(约28.8亿美元)，包括6年时间里近400亿人民币的投入，如今100亿元的出价应该是小菜一碟，并且也符合国家稳定农业及民生供需的战略。 目前，中粮旗下有15家企业，如蒙牛、妙可蓝多、长城葡萄酒、酒鬼酒等知名品牌；中粮在地产、在产品、在包装上都有非常强大的实力，而渠道终端相对弱势。 借助收购大润发，中粮具有更强的机会整合上下游产业链条，从而把现在最薄弱的渠道环节补上；应该是非常理想的选择。 而正式的结果，我们只能等双方正式公布，也许还有其他可能。 后续的猜想 今天，对阿里来说，值得关注的有三个方面，一是非核心业务中卖不卖、卖什么的相关问题；二是加大投入，重振淘天和持续保持对云计算重视的动作；三是创新业务及海外的表现。 对于淘天今后的发展，阿里只是在财报中表示，正处于重振淘天集团的过程中，并为未来增长做好准备。这一重振的过程，一定会新闻不断。 在阿里的1+6+N业务版图中，“6”还有海量的业务，云智能集团、淘宝天猫商业集团、本地生活集团、菜鸟集团、国际数字商业集团、大文娱集团，用今天的战略尺度，有些也变的需要斟酌；而其中的N包括盒马、平头哥、阿里健康、大润发、银泰、瓴羊等，都在整合的可能，对这些业务单位来说，动荡再所难免，一触发就是大新闻。 当企业进入失速点，再进入上升通道事实上非常困难。在低价、云业务乃至出海业务中，拼多多都是阿里绕不开的对手，如何改变用户的心智，如何提升特别是组织基因中的系统认知，阿里应该还需要更多努力。 而对处于旋涡中的大润发、盒马、银泰这样的线下零售企业来说，动荡再所难免。企业易主、裁员最容易损伤团队士气，哪怕只是传闻。 员工安全感缺失，就会有很大的风险导致企业加速下滑，带来后续提升的难度，特别是大润发，在大卖场业态本身面临挑战的情况下更要运营；过去这么优秀的资产，值得保护。 而我们期望的，不管是阿里、大润发还是中粮，都能尽快的度过这种震荡，回归高质量发展的战略通道上，让商业，一切变的美好。 |
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